Анализ рынка от IC Markets.

[ICMarkets]

Обзор пары AUD/USD на 11.10.2016

Фундаментальный фон: австралийский доллар сполна воспользовался выходным в США и закрыл понедельник ростом. Причины роста «ауди» довольно простые: рост цены на медь и нефть, а также начало переговоров о договоре свободной торговли между Австралией и Великобританией, что сулит выгоду обеим странам.

Объёмный анализ: по австралийскому доллару всё ещё актуальны уровни, которые были выделены в недельном обзоре. Это уровень 0.7603 – 0.7642, а также 0.7640 – 0.7655.

Рост пары AUD/USDв понедельник был на небольшом объёме, таким образом, наш сценарий продаж остаются в силе.

Сценарий открытия «шортов» остается прежним: начало импульсного снижения на объёме или тест уровня 0.7640 – 0.7655 и отскок вниз на повышенном объёме.

В первом случае стоп за уровень 0.7642, во втором – 0.7655. Цель – 0.7443.

Покупки пока не рассматриваются.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.10.2016 г.

Перспективы роста ставок от ФРС сильно выросли

В полку потенциальных голосующих членов ФРС за повышение процентных ставок на декабрьском заседании прибыло, что является важным сигналом для рынка, что, если ничего не произойдет из рук вон выходящее в поступающей экономической статистики в Штатах, а также, если на президентских выборах победит Х. Клинтон, то процентные ставки будет однозначно подняты.

Президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс сегодня заявил, что американская экономика стоит на твердой почве, а значит повышение процентных ставок в декабре является оправданным. «Не будет ничего удивительного, если на декабрьском заседании я соглашусь (на повышение ставок)», - сказал Эванс журналистам в Сиднее. (DJ Newswires)

Напомним, что ранее в течение нескольких лет Эванс был самым последовательным сторонником сохранения мягкой денежно-кредитной политики, считая, что экономика США все еще не готова для начала ужесточения монетарной политики. И, если даже уже и он ожидает хорошего экономического роста в ожидаемом будущем, то можно говорить о высочайшей вероятности роста ставок на 0.25% на декабрьском заседании банка. Кстати, пятничные данные по занятости он также оценил, как вполне хорошие, что подтверждает наш тезис о том, что любые цифры по количеству новых рабочих мест, которые появляются ежемесячно в экономике свыше 120 000 являются позитивным сигналом о силе рынка труда.

Оценивая вероятность продолжения выхода в дальнейшем хороших данных эконмической статистики, заметим, что это будет сильным поддерживающим фактором для американского доллара. На этом фоне его следует покупать на снижениях против основных валют. Наиболее это, на наш взгляд, перспективно делать в отношении евро, стерлинга и японской иены, торгуемых по отношению к американской валюте. Это связано с тем, что в еврозоне, Великобритании и Японии сохраняются сверхмягкие денежно-кредитные политики, которые ослабляют евро, стерлинг и иену. До недавнего времени этим валютам удавалось держаться против доллара только потому, что американская валюта оставалась слабой из-за неопределенности в перспективах дальнейшего роста процентных ставок.

В понедельник не публиковались важные данные экономической статистики, поэтому все внимание рынков было обращено к энергетическому форуму в Стамбуле. Главным ньюсмейкером на нем был российский президент В. Путин. Он дал понять, что РФ готова либо к заморозке объемов добычи сырой нефти, либо к их снижению. На этом фоне, конечно, цены на сырую нефть взлетели, закрепившись выше уровня в 50 долларов за баррель для марки WTI. Поднявшиеся нефтяные котировки потянули за собой вверх и цены на сырьевые валюты. Но пока в данной ситуации сложно окончательно считать, что восходящий тренд на нефтяном рынке сохранится, все будет зависеть от договоренностей и реальных дел членов ОПЕК и РФ. Ранее ОПЕК практически всегда нарушала договоренности, что будет в этот раз покажет время.

Сегодня рынок будет внимательно следить за выходом данных индекса текущих экономических условий для Германии и еврозоны от ZEW. Кроме этого, будут озвучены цифры индекса розничных продаж от Redbook.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара торгуется под уровнем 104.20 в ожидании выхода новых данных по американской экономике. Вероятнее всего, рост пары продолжится в ближайшее время.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT103.43. Объемы перед открытием торгов в Европе подрастают. Momentumрастет.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару либо на снижении к уровню 103.40 или при прорыве отметки 104.20 с вероятным движением цены к 105.00.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.10.2016 г.

Рынки ждут реальных действий по сокращению объемов добычи нефти

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят разнонаправленно. После вчерашнего роста на волне повышения нефтяных цен рост на фондовых рынках практически выдохся. Инвесторы будут уже ожидать реальных действий, а не словесных заявлений, которых в последнее время было предостаточно. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE100, который прибавляет 0.27%, в то же время немецкий фондовый индекс DAX 30 теряет 0.14%.

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют без исключений. Заявление стойкого приверженца мягкой денежной политики члена ФРС Ч. Эванса о том, что ставки можно поднимать в декабре усиливает позиции американской валюты. Сильнее всего американский доллар растет к новозеландскому доллару (+0.88%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1108 (-0.24%), GBPUSD - 1.2282 (-0.64%), USDJPY – 103.88 (+0.28%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе немного снижаются в ожидании реальных действий по достигнутым ранее соглашениям о сокращении объемов добычи сырой нефти. Brentснижается на 0.17%, а WTI на 0.10%.

Сегодня рынок будет внимательно следить за выходом данных индекса текущих экономических условий для Германии и еврозоны от ZEW. Кроме этого, будут озвучены цифры индекса розничных продаж от Redbook.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Обзор пары USD/JPY на 12.10.2016

Фундаментальный фон: вторник ознаменовался небольшим снижением доллара США против японской йены. В отсутствии важных экономических новостей или событий, доллар продолжает небольшое снижение после выхода пейроллов в прошлую пятницу.

Сегодня в 21.00 ожидается оглашение протокола прошлого заседания FOMC, который, возможно, более детально раскроит причины не повышения ставки, а также даст какие-то намеки на возможность увеличение ставок до конца года.

Объёмный анализ: уровень 102.64 – 102.95 все ещё остается актуальным. Новые уровни выделить невозможно, потому что в понедельник и вторник рынок был довольно «тонким».

На графике видно, что в нижней (на форексе в верхней) части графика образовалось крупное накопление объёма. Таким образом сейчас формируется плацдарм для дальнейшего движения.

Учитывая тренд, более вероятным вариантом остаются покупки, но открывать их стоит в двух случаях:

1. Тест уровня 102.64 – 102.95 и отскок на огромном объёме. Стоп лосс за тест. Цель - 105.40. Возле локального «хая» стоит быть осторожным, если цена отскочит от него, лучше сделку закрыть или перевести в БУ.

2. Рост цены с текущих цен и пробой локального «хая». Стоп лосс за начало роста или пробойный бар (если в нём сконцентрирован большой объём). Цель – 105.40.

В случае пробоя уровня поддержки 102.64 – 102.95 лучше остаться вне рынка.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.10.2016 г.

Сегодня в фокусе рынка протокол ФРС США

Мировые рынки опять лихорадит на фоне попыток ОПЕК и России начать регулировать цены на сырую нефть, неважного начала сезона отчетности американских компаний и неоднозначных комментариев членов ФРС о перспективах повышения процентных ставок ЦБ США.

Прошедший энергетический форум в Стамбуле не принес ожидаемого подписания соглашения о регулировании объемов добычи сырой нефти, хотя заявление главы России В. Путина и подняло цены до новых локальных максимумов последовавшее затем высказывание министра энергетики РФ А. Новака о том, что ограничивающие меры будут локальными, оказало сдерживающее действие на дальнейший рост котировок. Публикация во вторник отчета Международного энергетического агентства (IEA), который продемонстрировал повышение в сентябре добычи нефти в то время, когда ОПЕК и РФ обсуждали тему заключения соглашения о регулировании объемов добычи «черного золота», способствовала небольшой коррекции нефтяных цен. Все это на фоне не очень впечатляющего старта корпоративной отчётности в США оказало давление на акции нефтедобывающих и энергетических компаний. Но цены на нефть пока держатся у достигнутых максимумов в надежде, что саммит ОПЕК в Вене принесет позитивный результат.

Ослабление котировок сырой нефти на фоне комментария члена ФРС Ч. Эванса о том, что он будет голосовать в декабре за повышение процентных ставок, если американская экономика не подкачает, оказало давление на сырьевые валюты. Канадский доллар и норвежская крона снизились против американского визави. Даже российский рубль, который является просто «железобетонным» и устойчивым к любым негативам и даже позитивам, зажатый жесткой политикой ЦБ РФ, оказался во вторник под давлением.

Но уже на волне очередного комментария другого члена ФРС, президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари укрепление доллара поздно вечером вторника приостановилось, потому что он ясно заявил, что не видит необходимости в повышении процентных ставок, так как инфляция еще далека от уровня в 2.0%.

«По моему мнению, необходимо позволить экономике продолжить создавать рабочие места, пока не начнет расти инфляция», - сказал Кашкари. «Мы не дотягиваем для целевого уровня инфляции. Я не вижу срочной необходимости в повышении ставок», - отметил он. (DJ Newswires)

Его комментарий показал, что еще остаются приверженцы среди членов ФРС более осторожного подхода в денежной политике в США.

Сегодня в этой связи будут интересны комментарии представителей ФРС Джорджа и Дадли. Наиболее интересным является выступление У. Дадли, так как он, по общему мнению, отражает некую медианную точку зрения в ЦБ, которая схожа с позицией Дж. Йеллен, руководителя Федрезерва. Поэтому его всегда внимательно слушают и его слова, как правило оказывают влияние на рынки.

Помимо выступлений членов ФРС сегодня в фокусе рынка будет публикация сентябрьского протокола заседания Федрезерва по денежной политике. Инвесторы будут его внимательно изучать на предмет перспектив роста ставок в декабре. И если он выявит превалирующее мнение членов FOMC поднимать ставки до конца текущего года – это окажет локальную поддержку американской валюте.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС по денежной политике. Если он выявит желание банка поднять ставки в декабре, то это несомненно окажет поддержку американской валюте. С технической точки зрения пара отрисовывает фигуру, «треугольник» которая может «выстрелить» вверх.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, на линиях МА 5 и ЕМА 13. RSIрасположен выше зоны в 50% и движется горизонтально. Стохастики разворачиваются вверх. MACDснижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Покупаем пару на прорыве уровня 104.00 с вероятной целью 104.80.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.10.2016 г.

Инвесторы с напряжением ждут сигналов от ФРС

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят разнонаправленно на фоне стабилизации нефтяных цен и невпечатляющего начала корпоративной отчетности американских компаний. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который прибавляет 0.17%, в то же время французский фондовый индекс САС 40 падает на 0.16%. В фокусе фондовых рынок остаётся сезон корпоративной отчетности в Штатах.

На валютном рынке американский доллар утором торгуется разнонаправленно в ожидании публикации сентябрьского протокола заседания ФРС по монетарной политике. Американский доллар растет к иене и к евро, но сильнее всего снижается к австралийскому доллару (-0.53%) и стерлингу (-0.85%), который продолжает лихорадить после падения к отметке 1.2088.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1039 (-0.13%), GBPUSD - 1.2226 (+0.85%), USDJPY – 103.56 (+0.05%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают на надеждах, что соглашение о регулировании объемов добычи все-таки будет достигнуто. Brentрастет на 0.80%, а WTI на 0.63%.

Сегодня будут интересными комментарии представителей ФРС Джорджа и Дадли. Кроме того, в фокусе рынка будет публикация сентябрьского протокола заседания Федрезерва по денежной политике. Инвесторы будут его внимательно изучать на предмет перспектив роста ставок в декабре. И если он выявит превалирующее мнение членов FOMC поднимать ставки до конца текущего года – это окажет локальную поддержку американской валюте.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Обзор пары GBP/USD на 13.10.2016

Фундаментальный фон: несмотря на поддержку фунта стерлингов, оказанную премьер-министром Великобритании в виде заявления о необходимости парламентского голосования по поводу плана выхода страны с ЕС, фунт продолжает своё нисходящее движение. Многие аналитики уверены, что фунт будет ощущать давление Брексита не только до конца процедуры выхода, но и ещё несколько лет после него.

В среду протокол сентябрьского заседания FOMCпоказал, что несколько членов комитета заявили, что не стоит тянуть с повышением ставок, что повышает шансы на повышение ставки в декабре, особенно в случае достижения целей по рынку труда и инфляции.

Таким образом можно сделать вывод, что более вероятный вариант это дальнейшее падение фунта стерлингов.

Объёмный анализ: по фунту можно выделить уровень 1.2322, на котором был сосредоточен объём и который толкнул цену вниз. Также стоит выделить условный уровень 1.2109, локальный минимум, от которого фунт скорректировался и перекрыл все падение от уровня 1.2322.

Поэтому продажи стоит открывать в 2-х случаях: коррекция к уровню 1.2322 и отскок от него на повышенном объёме или пробой уровня 1.2109 и открытие коротких позиций.

Стоп лосс ставим за тест/пробойный бар. Цели, как таковой, нет. Выходим только после останавливающего объёма с отскоком цены от него.

В случае более глубокой коррекции к уровню 1.2470 и отскока от него, также можно продавать.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.10.2016 г.

Вероятнее всего, доллар продолжит плавный рост

Опубликованный протокол сентябрьского заседания ФРС не привнес ничего нового, а лишь констатировал факт жарких споров о необходимости повышения процентных ставок в сентябре или в ближайшее время, а также серьезное обоснование этого.

Члены ФРС Э. Розенгрен, Л. Местер и Э. Джордж решительно голосовали за повышение процентных ставок мотивируя это тем, что рынок труда приближается к «полной занятости», а продолжение вливания в экономику дешевых денег может сыграть злую шутку. Вместо стимулирования роста новых рабочих мест может произойти наоборот их большое сокращение. А нынешний плавный рост инфляции перерасти в сильный. Противная сторона наоборот считала, что необходимо еще повременить для того чтобы в экономике еще появилось побольше новых рабочих мест, так как есть все еще не до загруженность производственных мощностей в некоторых сферах. К тому же они апеллировали к все еще остающейся низкой инфляции, которая меньше установленного уровня в 2.0%.

Вот такого плана проходили дебаты на заседании ФРС в сентябре. Но самое главное, что они продемонстрировали, так это усиление вероятности роста ставок до конца текущего года. И последнее. Итоги заседания выявили главное – это сильное смещение вероятности повышения ставок в декабре к реальности.

Валютный рынок особо не прореагировал на обнародование документа, но показал, что не ожидает никаких существенных изменений до декабрьского заседания ЦБ, что, вероятнее всего, будет выражаться в продолжении общей боковой тенденции только со сдвигом в сторону укрепления американской валюты.

В настоящее время вся интрига происходит на рынке сырой нефти. Надежды инвесторов, что Энергетический саммит в Стамбуле, который состоялся в эти выходные, приведет к реальному заключению соглашения о регулировании объёмов добычи нефти, не оправдались. А публикации отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства разочаровали, так как ясно продемонстрировали, что в период активных переговоров о заморозки объемов добычи нефти происходило продолжение их наращиваний. В результате котировки нефти отошли от локальных максимумов и уже третий день снижаются.

Конечно, такое положение дел не могло не отразится на сырьевых валютах, которые оказались под давлением. Наиболее интересная картина складывается с российским рублем, который на фоне весьма жесткой политики ЦБ РФ, а также спроса на российские активы для игры в кэрри-трейд и обязательных продаж части валютной выручки экспортеров, чувствовал себя очень уверенно. Желание ЦБ РФ снизить инфляцию за счет удорожания рубля и сжатия ликвидности привело к потерям в экономике, что красочно показали опубликованные в среду данные по сальдо торгового баланса, которое обвалилось в августе до 4.93 млрд с 6.49 млрд при ожиданиях роста до 7.20 млрд долларов США. После попытки восстановления летом 2015 года падение сальдо возобновилось и ускорилось на волне «стабилизации» курса рубля. Такое положение дел долго продолжаться не может, а значит, вероятнее всего, ЦБ РФ придется ослабить курс национальной валюты иначе слишком укрепившийся рубль будет «больно» бить по экспорту, а значит по бюджету страны. Но тогда правительство страны и ЦБРФ столкнутся с проблемой невозможности достижения целевого уровня инфляции в 4.0%. На наш взгляд, оценивая сложности в экономике, а также рост бюджетного дефицита российский рубль продолжит плавное снижение.

Позднее днем будет опубликованы данные по индексам цен на экспорт и импорт в США и первичным заявкам на пособие по безработице. Выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США и выступит с комментарием член ФРС Харкер.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже уровня сопротивления 1.1045 в ожидании публикации данных из США, а также пятничного выступления Дж. Йеллен. Пара локально перекуплена и может откатить вверх, но, если окажутся данные сильными, то она может продолжить снижение.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше МА 5, но ниже ЕМА 13. RSIрасположен в зоне перепроданности. Стохастики также в ней находятся. MACDразворачивается вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Ожидаем отскока пары к 1.1045-50. Если данный уровень удержится, то продаем пару с вероятной целью 1.0950.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.10.2016 г.

Доллар продолжает расти

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят со снижением на фоне публикации данных о сальдо торгового баланса и объемах импорта и экспорта, которые оказались хуже ожиданий, а также снижения цен на сырую нефть, которые ударили по акциям нефтедобывающих и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 1.41%.

На валютном рынке американский доллар утором растет против всех основных валют за исключением японской иены, которая падает на волне снижения местного фондового рынка. Американский доллар сильнее всего растет к австралийской валюте (+0.69%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1003 (-0.05%), GBPUSD - 1.2136 (-0.46%), USDJPY – 103.81 (-0.38%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают падать на снижении ожиданий, что в конце октября будет в Вене достигнуто соглашение о регулировки объемов добычи сырой нефти. Brentпадает на 0.85%, а WTI на 0.98%.

Позднее днем будет опубликованы данные по индексам цен на экспорт и импорт в США и первичным заявкам на пособие по безработице. Выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США и выступит с комментарием член ФРС Харкер.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Обзор пары XAU/USD на 14.10.2016

Фундаментальный фон: четверг ознаменовался неплохими данными по рынку труда (количество заявок на безработицу составила 246 тысяч против прогнозированных 252 тысяч), а также негативных данных по экономике Китая и ослабления юаня.

Продолжились разговоры о повышении процентной ставки в США на декабрьском заседании FOMC. Несмотря на все эти новости и слухи, золото сохранило свои позиции и продолжило торговаться в диапазоне.

В пятницу все внимание будет приковано к макроэкономическим данным США и пресс-конференции Джанет Йеллен. Положительные показатели могут «перезапустить» нисходящий тренд по золоту.

Объёмный анализ: самым главным уровнем по золоту является 1258.70 – 1264.00. Также стоит выделить накопление объёма в консолидации ниже данного уровня.

Необходимо рассмотреть 2 варианта торговли от данного уровня: как пробой, так и отскок.

В обоих случаях движение должно сопровождаться большим объёмом и быть импульсным. Стоп лосс ставим или за пробойный бар, или за тест уровня.

При покупках наша цель – 1282.60 – 1286.70, при продажах первой целью будет локальный «лоу», в случае пробоя, держим позицию до разворотного сигнала.

Учитывая тренд и сентимент, все же продажи выглядят более вероятным вариантом.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.10.2016 г.

Ни Йеллен, ни позитивные данные статистики из США не заставят рынки делать серьёзные ставки

Мировые финансовые рынки по-прежнему остаются заложниками итогов выборов в США, потому что отсутствие ясности в том, кто же все-таки победит в президентской гонке Клинтон или Трамп сдерживает действия инвесторов. То, что ФРС не поднимает ставки именно ожидая результата выборов косвенно в четверг подтвердил президент ФРБ Филадельфии П. Харкер, который комментируя вчера свое отношение к состоянию американской экономики, рынку труда и перспективам повышения ставок «проговорился», что «возможно, было бы разумно воздержаться от повышения ставок на ноябрьском заседании ЦБ США».

Федрезерв, являясь по закону независимым, всячески старается дистанцироваться от президентской гонки, но, похоже, и ему не удается избавиться от политических пристрастий, что и отражается паузах в поднятии ставок как в сентябре, так и ожидаемое не повышение в ноябре. Здесь напрашивается желание обратиться к конспиралогии, которая имеет место или нет судить уже участникам торгов. Например, перед голосованием в Великобритании за выход страны из ЕС вдруг неожиданно падает количество новых рабочих мест в мае до 11 000. Данные публикуются в июне и, конечно, становятся основанием не поднимать ставки на июньском заседании, хотя следует признать, что не только они оказали давление, но и чрезвычайно слабое с экономической точки зрения начало года в Штатах. ВВП за первый квартал вышел на уровне 0.8%. К сентябрю американская экономика начала набирать, но здесь вдруг стали публиковаться не очень впечатляющие цифры по производственным показателям и появился некоторый провал в количестве новых рабочих мест, хоть и не такой катастрофичный как в мае. И тут опять ФРС делает паузу. Конечно, все выше описанное скорее является, если не притянутым, что называется за уши, то стопроцентным совпадением.

И вот «признание» Харкера подтвердило слова кандидата в президенты США Д. Трампа о том, что ФРС ангажирована и держит ставки на низком уровне в интересах Обамы и другого кандидата Х. Клинтон. Наблюдая за такими событиями инвесторы, конечно, будет проявлять чрезвычайную осторожность до 8 ноября, когда состоит голосование по кандидатам, а это в свою очередь отражается на динамике рынков, которые продолжают двигаться в «боковиках».

Сегодня рынки будут внимательно следить за публикацией данных по розничным продажам в США, производственной инфляции, а также за словами руководителя Федрезерва Дж. Йеллен. Ожидается, что базовые розничные продажи вырастут в сентябре в месячном выражении на 0.4% против снижения в августе на 0.1%. Объем розничных продаж резко повысится на 0.6% против падения в августе на 0.3%. И хотя цифры по розничным продажам являются чрезвычайно волатильными, но, если они укладываются в канву ожиданий и настроений рынка, то превращаются в катализатор роста позитивных или негативных настроений. Исходя из этого, можно предположить, что, если сегодня они не подкачают или даже окажутся выше, то это будет причиной для локальных покупок американского доллара.

Будут также днем озвучены данные по производственной инфляция, которая должна согласно прогнозам также усилиться. Ее годовое значение видимо подскочит на 0.6% против отсутствия таковой годом ранее, а месячное вырасти на 0.2%. Позитивные цифры этого показателя также будут лить на весы в пользу доллара. Но опять же, по нашему мнению, ни выступление Йеллен, какое бы оно ни было положительным, ни цифры по производственной инфляции и розничным продажам не приведут к формированию устойчивого тренда на мировых рынках, так как понимание того, что до итогов выборов в США ставки не будут подняты, а перспективы экономической политики не станут ясными, оказывает сдерживающее действие на участников торгов.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.10.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара снижается после достижения уровня 1.1055. Давление на нее оказывает ожидание позитивных данных экономической статистики, которая будет сегодня опубликованы из США. Также рынки ждут, что комментарий Дж. Йеллен будет положительным в отношении состояния американской экономики.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT1.1024. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются.

Торговые рекомендации.
Продаем пару с вероятным ее снижением к 1.0950 на фоне позитивных новостей из США.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.10.2016 г.

Американская валюта растет на ожидания позитивных данных из США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались ростом. Но в целом общая динамика основных индексов продолжает оставаться боковой. Позитивные настроения на фондовых площадках формируются локальным ростом цен на сырую нефть. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который прибавляет 0.85%.

На валютном рынке американский доллар утром растет против всех основных валют на ожиданиях позитивных данных по американской экономике, а также выступления Дж. Йеллен. Американский доллар сильнее всего растет к японской иене (+0.52%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1006 (-0.46%), GBPUSD - 1.2197 (-0.45%), USDJPY – 104.24 (+0.52%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на надеждах, что в Вене будет все-таки достигнуто соглашение о регулировании объемов добычи сырой нефти. Brentрастет на 0.81%, а WTI на 1.27%.

Сегодня рынки будут внимательно следить за публикацией данных по розничным продажам в США, производственной инфляции, а также за словами руководителя Федрезерва Дж. Йеллен. Ожидается, что базовые розничные продажи вырастут в сентябре в месячном выражении на 0.4% против снижения в августе на 0.1%. Объем розничных продаж резко повысится на 0.6% против падения в августе на 0.3%. Будут также днем озвучены данные по производственной инфляция, которая должна согласно прогнозам также усилиться. Ее годовое значение видимо подскочит на 0.6% против отсутствия таковой годом ранее, а месячное вырасти на 0.2%.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Еженедельный обзор финансовых рынков на 17.10-21.10.2016

EUR/USD

Фундаментальный фон: в пятницу были опубликованы макроэкономические данные по США, которые ещё больше усилили доллар: объём розничных продаж увеличился на 0,6%, а индекс розничных цен на 0,3% (который является лидирующим показателем инфляции). Благодаря этим положительным показателям, сохранилась возможность повышения процентной ставки в декабре, даже несмотря на самый низкий за последние 11 месяцев индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.

Кроме того, прошлая неделя ознаменовалась выступлениями нескольких членов FOMC, общей чертой которых было поддержка повышения ставки в декабре.

Таким образом, доллар получил поддержку, что позволило паре EUR/USDзакончить неделю падением. Продолжение медвежьего тренда является наиболее вероятным сценарием.

Объёмный анализ: по евро стоит выделить уровень 1.1073 – 1.1081, где был сосредоточен объём+после коррекции к данному уровню, цена продолжила своё падение.

Учитывая локальный тренд, усиление доллара, а также наличие объёмного уровня сопротивления, продажи выглядят более вероятным и привлекательным вариантом.

Открывать короткие позиции следует после плавной коррекции цены (примерно, 1.1015). После остановки цены и/или начала падения, открываем «шорты». Стоп лосс за уровень 1.1081. Цель – 1.0864.

Итог: по евро неплохая сделка, если рынок позволит зайти по выгодной цене.

GBP/USD

Фундаментальный фон: фунт продолжает своё плавное падение на фоне положительных новостей по экономике США, а также страха о тяжелом выходе страны из состава ЕС.

CMEFedWatchпоказывает вероятность повышения ставки в США на уровне 70%, что оказывает поддержку доллару, как следствие, американская валюта укрепляется против фунта стерлингов.

На предстоящей неделе в центре внимания будут новости по рынку труда в Великобритании. В случае положительных данных, фунт сможет восстановить часть потерянных позиций. Глобально, сценарий остается прежним – падение пары GBP/USD.

Объёмный анализ: пара сейчас торгуется в консолидации, с нижней границей – 1.2109 и верхней – 1.2322. Торговлю по фунту стоит рассматривать под углом выхода цены с данного диапазона, тем более в консолидации сосредоточен крупное скопление объёма.

В случае пробоя и фиксации цены выше/ниже границ консолидации, стоп лосс желательно ставить за пробойный объёмный бар.

Цель для покупок – 1.2470 (следующий – 1.2605), для продаж – 1.1670 (в случае сильного разворотного сигнала или останавливающего объёма, лучше выйти раньше).

Учитывая тренд, более приоритетный вариант – продажи.

Итог: по фунту вырисовывается неплохая ситуация, особенно если цена выйдет вниз.

USD/JPY

Фундаментальный фон: по паре USD/JPYситуация смешанная. С одной стороны, плохие макроэкономические данные по Китаю (особенно торговый баланс) усилили привлекательность йены для инвесторов как более стабильная валюта. С другой, хорошие пятничные данные по США укрепили американский доллар и сохранили вероятность повышения ставки до конца года.

Особое внимание стоит обратить на выход макроэкономических данных (в особенности ВВП) по Китаю. Плохие показатели могут ещё больше усилить йену.

Объёмный анализ: стоит выделить свежий уровень поддержки 103.36, где был сосредоточен объём, который толкнул цену дальше вверх.

Как видно с объёмного графика, по йене есть небольшая восходящая консолидация, в которой сосредоточено крупное накопление объёма.

Торговать по йене стоит или после коррекции к уровню 103.36 и отскока от него, или пробоя локального максимума.

В первом варианте стоп лосс ставим за уровень 103.36, во втором – за начало роста или пробойный импульсный бар.

Продажи стоит рассматривать только в случае импульсного и объёмного падения и пробоя уровня 102.64 – 102.95.

Итог: покупки выглядят хорошим вариантом, особенно в случае пробоя верхнего уровня.

USD/CAD

Фундаментальный фон: укрепление доллара за счет позитивных макроэкономических данных и рост канадского доллара вслед за повышением цены на нефть удерживают пару USD/CADв небольшой восходящей консолидации. На этой неделе ситуация может поменяться. И если не ожидается, что ЦБ Канады повысит процентную ставку, то макроэкономические данные могут перевесить чашу весов в какую-то сторону.

А до этого момента, прогноз по паре нейтральный.

Объёмный анализ: по канадскому доллару стоит выделить дневной уровень поддержки 1.3083 – 1.3105, в котором сосредоточен крупный объём. Также этот уровень выступает в роли нижней границы консолидации. Его пробой или отскок от него будет неплохим сигналом для открытия сделок.

Учитывая нейтральный фундаментальный фон, стоит рассматривать сделки в обе стороны.

В случае пробоя, стоп лосс следует ставить за пробойный объёмный бар, цель – 1.2840.

Если цена отскочит от уровня на крупном объёме, открываем длинные позиции, стоп лосс за уровень 1.3083, цель – верхняя граница консолидации.

При торговле данным инструментом, обращайте внимание на цену нефти, в случае начала коррекции по «черному золоту», продажи лучше не рассматривать даже в случае пробоя нижней границы.

Итог: перспективная сделка, торгуем строго от уровня, особое внимание на нефть и новости по канадскому доллару.

AUD/USD

Фундаментальный фон: рост цены на нефть, а также медь позволили австралийскому доллару закрыть прошлую неделю ростом.

На предстоящей неделе особо внимание будет приковано не так пресс-конференции главы ЦБ Австралии, как данным по рынку труда, которые выйдут в ночь со среды на четверг.

Хорошие данные могут ещё больше укрепить пару AUD/USD, что позволит ей продолжить свой рост.

Объёмный анализ: по австралийскому доллару стоит выделить уровень 0.7666 – 0.7692, который выступает сопротивлением и верхней границей консолидации.

Учитывая усиление «ауди», более вероятный вариант покупок, которые стоит открывать только после пробоя верхнего уровня. Стоп лосс ставим за пробойный объёмный бар или начало роста. Цель – 0.7820.

Стоит также рассмотреть вариант с продажами, в случае импульсного отскока от уровня сопротивления. Стоп лосс за уровень, цель – нижняя граница консолидации.

Итог: отличная возможность торговли от уровня, стоит обращать внимание на цену нефти.

XAU/USD

Фундаментальный фон: золото продолжает удерживать свои позиции даже несмотря на выход хороших макроэкономических данных по доллару США.

Дальнейшее движение пары во многом будет зависеть от экономических показателей по основным валютам, которые будут выходить на предстоящей неделе. В случае выхода негативных данных, с большой долей вероятности инвесторы повернут свои взоры на золото, что приведет к росту цены на драгоценный металл.

Объёмный анализ: по золоту стоит выделить границы локальной консолидации. Верхняя граница (предыдущий уровень сопротивления) – 1258.70 – 1264.00 и нижняя – 1243.30.

Открывать позиции стоит только после пробоя границы консолидации. Пробой должен быть импульсным и на повышенном объёме. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель для покупок – 1282.60 – 1286.70; для продаж конкретной цели нет, держим короткие позиции до разворотного сигнала или останавливающего объёма.

Более приоритетные короткие позиции, так как есть довольно сильный нисходящий тренд.

Итог: в случае выхода с консолидации, сделки по золоту являются очень выгодными.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждают наши сделки по евро и йене. По фунту и канадскому доллару и золоту доминируют покупатели, что означает приоритетность коротких позиций. По австралийскому доллару ситуация противоположная.

Самые важные экономические новости на предстоящей неделе:

Понедельник

20.35 – речь главы ЕЦБ Марио Драги;

Вторник

0.10 - Речь помощника главы РБА Лоуи;

3.30 - Протокол заседания по кредитно-денежной политике в Австралии;

11.30 - Индекс потребительских цен в Великобритании;

15.30 - Базовый индекс потребительских цен в США;

Среда

11.30 - Средний уровень заработной платы с учетом премий (авг), изменение числа заявок на пособие по безработице (сент) в Великобритании;

17.00 - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике; решение по процентной ставке;

18.15 - Выступление главы Банка Канады Полоза;

Четверг

3.30 - Изменение уровня занятости (сент); уровень безработицы (сент) в Австралии;

11.30 - Объём розничных продаж (м/м) (сент) в Великобритании;

14.45 - Ставка по депозитным средствам; решение по процентной ставке (окт) в ЕС;

Пятница

15.30 - Базовый индекс потребительских цен (м/м) (сент); базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг) в Канаде.

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.10.2016 г.

Доллар продолжит консолидироваться до итогов выборов в США

Американский доллар стабилен в ожидании результатов президентской гонки в США. Он «не хочет» реагировать ни на какие позитивные данные по экономике, которые выходили в последнее время и были опубликованы в конце прошлой недели.

Согласно обнародованным данным производственная инфляция впервые с начала прошлого года резко выросла в годовом выражении и превысила все ожидания. Индекс цен производителей подскочил на 0.7% против нулевого значения в 2015 году и ожидания роста на 0.6%. Сентябрьские цифры индикатора также выросли на 0.3% против нуля в августе. Базовый индекс цен прибавил в прошлом месяце 0.2% против 0.1% в августе.

Также порадовали данные объема розничных продаж, которые прибавили 0.6% против пересмотренного в сторону повышения августовского значения в -0.2%. И хотя этот индикатор подвержен значительной волатильности его позитивные значения, как и представленные выше цифры, локально поддержали американскую валюту на мировом рынке Форекс.

Представленные значения показателей действительно оказались позитивными и, если бы не ожидание рынками итогов предвыборной программы, доллар США получил бы значительную поддержку, так как хорошие данные укладываются в парадигму объявленных ФРС перспектив повышения в декабре процентных ставок.

Неоднозначность результатов выборов в США является основной причиной «замирания» мировых рынков. Оценивая перспективы американского доллара по итогам президентской компании, мы по-прежнему придерживаемся такого варианта развития событий. Невзирая на результат, как нам представляется, доллар все равно получит поддержку. Если победит Х. Клинтон, ФРС в лице ее руководителя Дж. Йеллен, в декабре примет решение о повышении процентных ставок и на этом фоне доллар будет укрепляться после 8 ноября. В первую очередь это будет происходить против евро и иены, а также, возможно, и по отношению к британской валюте из-за игры на разнице в процентных ставках. Если же к финишу придет Д. Трамп, то доллар опять получит поддержку, но уже, как актив убежище на фоне неопределенности перспектив экономической программы кандидата в президенты, которая выглядит довольно радикальной и пугает своей неизвестностью инвесторов.

Сегодня будут представлены рынкам данные по потребительской инфляции в еврозоне, предполагается ее рост в месячном исчислении на 0.4%, но это вряд ли окажет заметную поддержку единой валюте. Из американских данных привлекут к себе внимание цифры индекса производственной активности NY Empire State. Предполагается рост показателя до 1.00 пункта с -1.99 пункта. Кроме этого, выйдут значения объема промышленного производства за сентябрь. Прогноз также для этого показателя позитивен – рост на 0.2% против снижения в августе на 0.4%. Если представленные значения показателей из США окажутся в русле прогноза или выше него, то это поддержит доллар, но опять же не столь сильно, как это могло бы быть, если бы над рынками дамокловым мечем не висели ожидания итогов выборов в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.10.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня поддержки 104.00 в ожидании публикации данных из США, а также пятничного выступления Дж. Йеллен. Пара может получить поддержку, если данные экономической статистики из США окажутся позитивными.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, на уровне МА 5, но выше ЕМА 13. RSIрасположен выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACDдвижется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Закрепление цены выше уровня 104.00 позволит ей на фоне хороших данных из США подрасти паре к 104.80.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.10.2016 г.

Рынки продолжают ожидать итогов выборов президента в США

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались со снижения. Главной причиной такого поведения рынков является по-прежнему пресловутое ожидание итогов президентских выборов в США, которое сдерживается участников рынка в решениях покупать или продавать активы. В лидерах снижения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE100, который падает на 0.52%.

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он снижается по отношению ко всем основным валютам, но растет к стерлингу, канадскому и австралийскому долларам. Американский доллар сильнее всего прибавляет к австралийской валюте (+0.32%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0984 (+0.12%), GBPUSD - 1.2177 (-0.07%), USDJPY – 104.07 (-0.09%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются на волне сильной экономической статистики из США, которая была опубликована в пятницу и оказала поддержку американскому доллару. Brentпадает на 0.44%, а WTI на 0.52%.

Сегодня будут представлены рынкам данные по потребительской инфляции в еврозоне, предполагается ее рост в месячном исчислении на 0.4%, но это вряд ли окажет заметную поддержку единой валюте. Из американских данных привлекут к себе внимание цифры индекса производственной активности NY Empire State. Предполагается рост показателя до 1.00 пункта с -1.99 пункта. Кроме этого, выйдут значения объема промышленного производства за сентябрь. Прогноз также для этого показателя позитивен – рост на 0.2% против снижения в августе на 0.4%. Если представленные значения показателей из США окажутся в русле прогноза или выше него, то это поддержит доллар, но опять же не столь сильно, как это могло бы быть, если бы над рынками дамокловым мечем не висели ожидания итогов выборов в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets